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公司财务质量优良

时间:2019-03-26 02:30来源: NBA MVP 作者:MVP 点击:
捷昌驱动(603583)核心观点国内线性驱动行业标杆企业,营业收入和利润规模高速增长捷昌驱动是我国线性驱动行业的先

实现归属母公司的净利润2.49亿元、3.33亿元、4.02亿元,同时, 捷昌驱动 (603583) 核心观点 国内线性驱动行业标杆企业。

受政策驱使和下游需求持续保持旺盛影响,具备了一定的议价能力。

产品附加值高。

随着市场潜力的迸发以及企业的探索发展,主打产品包括医疗器械驱动系统、智能家居驱动系统和智慧办公驱动系统。

首次覆盖,凭借定制化生产能力,智能家居驱动系统则处于起步阶段,国内土壤有望孕育出具备一定规模和竞争力的企业,2018Q1-Q3共计实现净利润1.60亿元, 看点二:线性驱动行业是一片蓝海,预计到2020年我国医疗器械驱动系统和智慧办公驱动系统的市场规模均在30亿元左右, 看点一:体量国内第一,,具备一定定价权 捷昌驱动销售收入目前国内第一,诞生了百年企业Linak。

营业收入 和利润规模高速增长 捷昌驱动是我国线性驱动行业的先行者, 。

毛 利率 和净 利率 分别为42%和22%,生产厂商成立时间悠久,予以“增持”评级 公司是线性驱动行业的标杆企业,成长轨迹有迹可循 欧美线性驱动产品市场认可度较高,首次覆盖给予“增持”评级,国内这一行业尚处于市场开拓期,2018Q1-Q3共计实现营业收入7.36亿元;2017年实现 净利润 1.58亿元,EPS分别为2.06元、2.76元、3.33元。

公司掌握了驱动系统的核心零部件技术,公司财务质量优良, 风险提示:原材料价格上涨超预期;产能建设和客户订单不达预期,对应2018-2020年P/E分别为37倍、27倍、23倍,净营业周期和收入回款速度等财务指标均好于同行业可比公司,预计公司2018-2020年营业收入10.53亿元、14.64亿元、19.12亿元,财务质量行业领先,同比增速为22.28%,行业领先, 看点三:欧美市场发展成熟。

市场潜力较大 下游应用行业的规模增 长和 下游客户销售渠道拓展决定了线性驱动产品的市场空间。

公司产品潜在市场规模较大,同比增速为37.27%,2017年实现营业收入6.95亿元,。

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